1. 피터팬 (Peter Pan) 눈 깜빡하니 낮아진 도시의 건물들, 멀어진 발자국과의 눈맞춤 "혹시 피터팬을 보신 적 있나요..?" 2. 서커스 (Circus) "Encore!" 수염을 반만 기른 사내가 외쳤다. 3. 빅피쉬 (Big Fish) 밤에는 요정들의 울음소리, 낮에는 쏟아지는 빗소리가 들려온다. "이 모든게 음악이 되기엔 너무나 충분하잖아요" 4. 인어 이야기 (Mermaid) ".........." 낯설지만 익숙한 아리아가 머릿속을 관통한다. [CREDITS] Lyrics & Composed by 백야 Arranged by 백야 Guitar by 백야 Piano by 백야 Drum by 백야 Bass by 백야 Strings by 백야 Percussion by 백야 Chorus by 백야 Digital Edited by 양하정 @Tone Studio Mixed by 양하정 @Tone Studio Mastered by 최민성 @Tone Studio Vocal Directed by 재림 @RIM VOCAL CLUB Artwork by 김하정 @h_j_ng_0308