임엘린과 세진이 함께 한 세 번째 노래 '밤하늘'. 비슷한듯 다른 매력의 두 남자가 말하는 이야기가 담겨있다. 추억을 회상하고 미소 지으며, 누군가의 마음을 위로할 수 있길 바래본다. '문득 마주한 밤하늘. 같은 하늘 아래 이전과는 다른 모습. 저 넓은 우주에 신이 있다면 부디 다시 볼 수 있기를.' [Credit] 1. 밤하늘 (Feat. 세진) Lyrics by 임엘린, 세진 Composed by 임엘린, 세진, 대한(Daehan) Arranged by 대한(Daehan) Executive Produced by 임엘린 All Mixed & Mastered by 임엘린 Artwork by 이나경